Pierre, fils de Charles Perrault, est envoyé par celui-ci à la campagne pour composer des vers dignes de la cour. Mais, arrivé chez son oncle, tout l'effraye : sa tante chuchote qu'elle aimerait le goûter, le valet qui l'accompagne à sa chambre est bossu, des bottes cachées dans une armoire prennent vie, et une petite fille sort de sous son lit pour lui suggérer ni plus ni moins d'arrêter la poésie pour écrire... des contes. Elle l'entraîne alors dans la nuit noire pour aller écouter sa nourrice à la lumière du feu de veillée. Mais sur le chemin du retour, Pierre et Mariette font d'étranges rencontres...
